事故なびCRM 変更のお知らせ

2026年2月19日
営業と事務で担当する画面を分けました。
自分がやるべき作業だけが表示されるので、迷わず使えるようになります。
1 ステータスが2つ増えました
送客済 → 通院中 → 施術書請求済 → 施術書回収済 → 請求済 → 入金済 → 完了
施術書請求済
施術書を院に請求した段階
施術書回収済
施術書が手元に届いた段階（→ 次は請求書送付）
既存の案件はそのままでOKです。今後、該当する段階になったらステータスを変更してください。
2 大川さん用の画面が4つになりました
画面名 やること
通院確認 送客した患者が通院しているか確認する
施術書回収 施術書を院に請求する／届いたら回収する
要請求送付 施術書が届いたので請求書を送る
入金確認 請求書を送ったので入金を確認する
「要請求送付」「入金確認」は今日時点では空の状態です。
今後ステータスを更新していくと、該当する案件が自動で表示されます。
3 メニューの並び順が変わりました
# 画面名 担当
1 要対応リスト 営業
2 通院確認 大川さん
3 施術書回収 大川さん
4 要請求送付 大川さん
5 入金確認 大川さん
6 患者一覧 全員
7 登録院一覧 全員
8 要登録フォロー院 大川さん
9 提携院マップ 全員
10 NEXT未設定 松本さん
4 「NEXT」の日付の使い方
1 対応が終わったら、NEXTに次回フォローする日を入力する
2 NEXTを入力すると、その日までリストから消える
3 1日の終わりにリストがクリアになっていればOK
NEXTを入れ忘れると画面に残り続けるので、必ず設定してください。
5 期限を過ぎた案件は赤く表示されます
赤い背景の案件 ← NEXTの日付を過ぎています。優先的に対応してください。
6 名前の変更

「要フォロー院」→「要登録フォロー院」に名前が変わりました。中身は同じです。

変更していないもの
不明点があれば上田までご連絡ください。