事故なびCRM 変更のお知らせ
2026年4月1日
AppSheet版からWeb版CRMに切り替えました。
一番大きな変化は「ダッシュボード」です。あちこち画面を切り替えなくても、ダッシュボードを見るだけで自分がやるべきことが全部分かります。
Web版はコードによる拡張性が非常に高いため、「こういう機能が欲しい」「これは邪魔」といったご要望があれば遠慮なく上田に教えてください。
一番大きな変化は「ダッシュボード」です。あちこち画面を切り替えなくても、ダッシュボードを見るだけで自分がやるべきことが全部分かります。
Web版はコードによる拡張性が非常に高いため、「こういう機能が欲しい」「これは邪魔」といったご要望があれば遠慮なく上田に教えてください。
1 アクセス方法とログイン
ブラウザで jikonavi-crm.pages.dev を開く
メール認証：
@opus-net.net のメールアドレスを入力 → メールに届く6桁のコードを入力CRMログイン：メールアドレスとパスワードを入力してログイン
初期パスワードは全員共通で Jikonavi です。
ログイン後、パスワードの変更をお願いします。
ログイン画面の「パスワードを忘れた方」→ メールアドレス入力 → リンクから新パスワード設定
ログイン後、パスワードの変更をお願いします。
ログイン画面の「パスワードを忘れた方」→ メールアドレス入力 → リンクから新パスワード設定
AppSheet版は引き続きアクセスできますが、今後の更新はWeb版のみです。
2 画面の構成
| # | 画面名 | 担当 |
|---|---|---|
| 1 | ダッシュボード NEW | 全員 |
| 2 | 患者管理 | 全員 |
| 3 | 登録院一覧 | 全員 |
| 4 | 整形外科一覧 NEW | 全員 |
| 5 | 提携院マップ NEW | 全員 |
| 6 | レポート NEW | 松本さん |
| 7 | チャット分析 NEW | 松本さん |
3 ダッシュボード NEW
毎日の作業はここから始めてください。
あちこち画面を見に行く必要はありません。
ダッシュボードに「自分が今やるべきこと」がすべて出ています。上から順にこなせばOKです。
ダッシュボードに「自分が今やるべきこと」がすべて出ています。上から順にこなせばOKです。
| 担当 | 表示される内容 |
|---|---|
| 営業 | 今日のKPI・要対応の患者リスト・最近の活動 |
| 大川さん | 請求タスクキュー（未請求→施術書→請求書→入金確認） |
初期設定：松本さん・常田さんは「営業」、大川さんは「事務」が初期画面です。画面下部のボタンで切り替えれば、全員が両方の画面を確認できます。
院情報補完待ち：営業が院を登録したとき住所・電話が未入力の場合に表示されます。院名をクリック → 編集で情報を埋めると消えます。
📌 1日の終わりにはダッシュボードを空にしてください
対応が終わった案件は自動で消えます。返答待ちの場合は「NEXT（次回連絡日）」を設定すればその日まで消えます。
ダッシュボードが空 = その日の作業完了です。
ダッシュボードが空 = その日の作業完了です。
NEXTの自動設定：ステータスを進めるとNEXTが自動設定されます。
自動設定は目安です。早めたい・遅らせたい場合はNEXTを手動で変更してください。
| ステータスを進めたとき | NEXT |
|---|---|
| 問合せ受付 → ヒアリング済 | 今日 |
| ヒアリング済 → 送客調整中 | 今日 |
| 送客調整中 → 通院確認待ち | 今日 |
| 通院確認待ち → 通院中 | 7日後 |
| 通院中 → 完了 | 14日後 |
▼ 営業ビュー
▼ 事務ビュー
4 患者管理
デフォルトでは「進行中」の患者だけが表示されます。完了・キャンセルは「全件」タブから。
検索：名前・カナ・電話番号で検索でき、戻るボタンでも検索状態が保持されます。
絞り込み：担当者・ステータス・流入チャネル・日付で絞り込めます。
対応履歴 NEW
患者詳細の「対応を記録」から、電話・LINE・SMS・メール・メモの対応履歴を記録できます。タイムラインで時系列表示され、自分の記録は後から編集も可能です。どんな小さなやり取りでも残しておくと、他のメンバーが状況を把握しやすくなります。
患者詳細の「対応を記録」から、電話・LINE・SMS・メール・メモの対応履歴を記録できます。タイムラインで時系列表示され、自分の記録は後から編集も可能です。どんな小さなやり取りでも残しておくと、他のメンバーが状況を把握しやすくなります。
同乗患者の紐付け NEW
同じ事故の運転手と同乗者を紐付けできます。同乗者の基本情報「編集」→ 流入チャネルを「同乗」に変更 →「同乗元の患者」で運転手を検索・選択。紐付けると双方の詳細ページにリンクが表示されます。
同じ事故の運転手と同乗者を紐付けできます。同乗者の基本情報「編集」→ 流入チャネルを「同乗」に変更 →「同乗元の患者」で運転手を検索・選択。紐付けると双方の詳細ページにリンクが表示されます。
5 注意フラグ NEW
保険会社対応に注意が必要な患者や、請求方法が特殊な院に注意フラグをつけられます。
設定：患者・院詳細の「⋮」→「⚠ 注意フラグ設定」（誰でも設定可）
一覧：⚠アイコン + 黄色背景で目立ちます
操作時：ステータス変更時に注意内容が確認ダイアログに表示
院の連動：フラグ付き院に送客中の患者の操作時にも院の注意が表示
6 登録院一覧
デフォルトで「稼働中」だけ表示。他は「その他▼」から
「グループ表示」でグループ別に折りたたみ表示
院を「ゴミ箱」に移動可能 NEW（「⋮」→「🗑 ゴミ箱に移動」）
検索・グループの絞り込み状態はURLに保存されるので、戻るボタンでも維持されます。
7 整形外科一覧 NEW
OpusMapの整形外科・病院（879件）をメモも含めてすべて移行しました。
名前・メモで検索
Webサイト欄・メモ欄はクリックして直接編集（クリック→入力→Enter）
提携院マップでも赤ピンで表示
🙏 Webサイトの入力にご協力ください
整形外科のURLはほとんど未登録です。送客のついでにURLを見つけたら一覧から入力してください。入れておくと患者へのメッセージ送信時に自動反映され、作業が楽になります。
8 提携院マップ NEW
OpusMapの内容（メモ・請求条件含む）をすべてCRMに統合しました。ピンの色は請求形態で統一されています。
| 色 | 意味 |
|---|---|
| ● 青 | パーセンテージ（25%等） |
| ● 黄 | 固定額・ハイブリッド |
| ● 緑 | その他・未設定 |
| ● グレー | 閉院・解約済 |
| ● 赤 | 整形外科・病院 |
ピンをクリック → 院の詳細表示。OpusMapのメモは「備考」欄と「請求メモ」欄に入っています。
9 レポート・チャット分析 NEW
レポート
問合せ数・送客数・送客率のKPI、月別推移グラフ、流入チャネル別・担当者別の内訳を確認できます。「今日」「今週」「当月」など期間を切り替えられます。
問合せ数・送客数・送客率のKPI、月別推移グラフ、流入チャネル別・担当者別の内訳を確認できます。「今日」「今週」「当月」など期間を切り替えられます。
チャット分析
サイトのチャットボットの開封数・送信数・CVR、コンバージョンファネル（どの段階で離脱したか）、A/Bテスト比較、日別推移が見られます。
サイトのチャットボットの開封数・送信数・CVR、コンバージョンファネル（どの段階で離脱したか）、A/Bテスト比較、日別推移が見られます。
10 便利機能まとめ
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| リアルタイム更新 NEW | 他の人の変更が全画面に自動反映。ブラウザの更新ボタンは不要です。 例：常田さんがステータスを変更 → 大川さんのダッシュボードにも即反映 |
| 弁護士対応フロー NEW |
未確認→
確認中→
特約ありor
特約なし
保険会社に確認中だがまだ回答待ちの段階を記録できます
|
| 担当の自動切替 NEW | チャットbot・LINE経由の患者に対応履歴を記録すると、担当が自動であなたに切り替わります。既に他スタッフが担当の場合は変わりません |
| 電話番号の自動整形 NEW | 09012345678 → 090-1234-5678 のように自動でハイフンが入ります |
| 読みがなAI予測 NEW | 漢字の名前を入力すると、AI（Google Gemini）が読みがなを自動予測します。手入力・チャットbot経由どちらでも動きます。備考に「AI予測（要確認）」と表示されるので、電話時に確認してください |
| 名前のスペース整形 | 名字と名前の間は自動で半角スペース1つに統一されます |
| キャンセル理由に追加 | 「加害者側だった」を選択できるようになりました |
| ページ送り日本語化 | First→最初、Prev→前へ、Next→次へ、Last→最後 |
前と同じもの
- 患者のステータスの流れ（問合せ受付→ヒアリング済→送客調整中→通院確認待ち→通院中→完了）
- 請求のステップ（未請求→施術書請求→施術書回収→請求書発行→入金確認）
- 患者・院のデータ（AppSheet版から全件移行済み）