事故なびCRM 変更のお知らせ（4/16 その2）

通院確認を営業担当に移管し、請求業務の進捗が一目で分かるパイプラインを追加しました。
事務の方は請求業務に集中でき、営業の方は送客後のフォローまで一貫して管理できます。

1 「通院確認」が営業の担当になりました重要

これまで大川さんが行っていた「通院確認」が、営業の「今日のフォロー」に移りました。

項目	変更前	変更後
通院確認	事務タスクに表示大川さん	今日のフォローに表示営業

営業の方へ：送客した患者さんが実際に通院しているか患者さんに確認し、通院が確認できたらステータスを「通院中」に変更してください。

大川さんへ：事務タスクの「通院確認」タブは削除されました。通院確認は今後、営業が行います。
手が回っていないケースなど、営業から依頼があった場合は、通院確認待ちの案件について整骨院へ確認を行ってください。確認が取れたら、ステータスを「通院中」に変更してください。

2 事務の進捗パイプラインが請求の流れに沿った表示になりました

事務ダッシュボードの「進捗」が、請求業務の流れに合わせて6ステップで表示されるようになりました。

通院中 → 施術書請求 → 施術書回収 → 請求書送付 → 入金確認 → 完了

各ステップの件数が表示されるので、今どの工程にどれだけ案件があるか一目で分かります。ステップをクリックすると、対応するタスクタブに移動します。

3 請求の漏れ防止機能を追加しました NEW

「前月未請求」タブの追加

先月分の請求が作成されていない患者さんがいる場合、事務タスクに赤い「前月未請求」タブが自動で表示されます。

該当者がいない場合はタブ自体が非表示になるので、普段は気にしなくて大丈夫です。赤いタブが出たら、先月分の請求漏れがある合図です。

過去月の請求追加

患者詳細ページの請求セクションで、過去6ヶ月分まで遡って請求を追加できるようになりました。
「請求を追加」ボタンを押すと月を選択するダイアログが出ます。

これまでは当月分しか作成できませんでしたが、過去に請求を忘れていた場合にも対応できるようになりました。

4 事務タスクのタブの並びが変わりました

「請求」グループが先、「対応」グループが後になりました。最初に開くタブは「未請求」です。

5 営業の進捗パイプラインに「通院確認待ち」が追加されました

営業ダッシュボードの進捗が4ステップになりました。

問合せ受付 → ヒアリング済 → 送客調整中 → 通院確認待ち

送客後の通院確認まで営業が一貫して管理する形になりました。